Grant Thornton Advisors completa la adquisición de CBIZ
La combinación crea la quinta firma de servicios profesionales en Estados Unidos
La operación, completada íntegramente en efectivo y con un valor empresarial de 5.000 millones de dólares, refuerza las capacidades transfronterizas, tecnológicas y sectoriales de la plataforma multinacional GTA.
La plataforma multinacional crece hasta superar los 34.500 profesionales, con presencia en más de dos docenas de países y territorios.
Grant Thornton Advisors LLC (junto con sus entidades afiliadas, “Grant Thornton Advisors”), New Mountain Capital y CBIZ, Inc. (“CBIZ”) han anunciado hoy que Grant Thornton Advisors ha completado la adquisición de CBIZ, con un valor empresarial de 5.000 millones de dólares.
La combinación crea el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoramiento de Estados Unidos, con más de 5.000 millones de dólares de ingresos anuales en el mercado estadounidense. Asimismo, supone la culminación de la mayor operación de este tipo en más de 25 años.
La adquisición refuerza la plataforma multinacional de Grant Thornton Advisors, que abarca más de 25 países y territorios, a la que pertenece Grant Thornton España. Con la incorporación de CBIZ, la plataforma genera más de 7.000 millones de dólares de ingresos anuales y cuenta con más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico.
Grant Thornton Advisors completa la adquisición de CBIZ
La combinación crea la quinta firma de servicios profesionales en Estados Unidos
La organización resultante de la combinación de CBIZ y Grant Thornton Advisors operará finalmente en el mercado bajo la marca Grant Thornton y mediante un modelo de negocio integrado. Jim Peko continuará desempeñando su cargo como consejero delegado de Grant Thornton Advisors y líder de su plataforma multinacional.Con el cierre de la operación, CBIZ pasa a ser propiedad íntegra de Grant Thornton Advisors y sus acciones ordinarias (NYSE: CBZ) han dejado de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Está previsto que una operación independiente relacionada con los servicios de auditoría, que involucra a Grant Thornton LLP y CBIZ CPAs, se cierre a finales de este año. Grant Thornton LLP es una firma de auditoría y contabilidad debidamente autorizada y certificada, y una de las dos entidades que operan como Grant Thornton en Estados Unidos, junto con Grant Thornton Advisors LLC, que presta servicios distintos de auditoría. Tras el cierre, CBIZ CPAs seguirá operando como una firma independiente de contabilidad pública autorizada durante un periodo de transición, tras el cual está previsto que CBIZ CPAs se integre con Grant Thornton LLP.
Capacidades complementarias y compromisos compartidos
Con la incorporación de CBIZ, Grant Thornton Advisors puede ofrecer servicios reforzados a sus clientes en todas las etapas de crecimiento, desde sus primeras fases de desarrollo hasta su expansión a escala global, aunando un mayor conocimiento sectorial, alcance multinacional y capacidades tecnológicas.
La combinación refuerza la capacidad de Grant Thornton Advisors para ofrecer análisis y soluciones a medida gracias a una mayor experiencia y conocimiento sectorial. Asimismo, aporta una mayor escala para acelerar la inversión de 1.000 millones de dólares en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas anunciada previamente por la firma. Esto resulta especialmente importante en un momento en el que las organizaciones buscan cada vez más apoyo para adoptar la IA, aprovechar su valor y gestionar los riesgos asociados.
La combinación también genera nuevas oportunidades para que los aproximadamente 20.000 profesionales de Grant Thornton Advisors en Estados Unidos puedan desarrollarse, construir carreras profesionales satisfactorias y dar lo mejor de sí mismos. Estas oportunidades estarán respaldadas por una sólida cultura organizativa y por nuevos modelos que permitirán a los profesionales participar en estructuras de capital y desarrollar carreras orientadas a alcanzar la condición de socio.
“Hoy unimos dos firmas con capacidades complementarias y un compromiso compartido con un servicio excepcional al cliente”, afirma Jim Peko, de Grant Thornton Advisors. “Las sólidas relaciones de CBIZ en Estados Unidos y su conocimiento sectorial, combinados con nuestra experiencia, alcance multinacional e inversión en tecnología, nos proporcionan una fórmula muy potente para atender a nuestros clientes, independientemente de la complejidad de sus necesidades. Nuestro objetivo ahora es reunir lo mejor de ambas organizaciones para ayudar a nuestros clientes a alcanzar un éxito aún mayor, al tiempo que abrimos nuevas vías para que nuestros profesionales crezcan y prosperen”.
Jim Peko añade que Grant Thornton Advisors mantendrá su firme apuesta por la calidad, la independencia y la confianza, reflejo del compromiso permanente de la firma con sus grupos de interés y de su convicción en un modelo operativo diseñado específicamente para alcanzar estos objetivos.
New Mountain Capital continúa apoyando el crecimiento
New Mountain Capital, que lideró una inversión en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024, ha aportado capital adicional para respaldar la adquisición. La firma de inversión ha apoyado la estrategia de Grant Thornton Advisors de ampliar sus capacidades y su alcance multinacional, así como sus inversiones en tecnología, calidad y talento.
“Esta operación amplía significativamente una plataforma que ya contaba con un fuerte impulso, respaldada por un talento excepcional, recursos líderes en inteligencia artificial y un amplio acceso al capital”, afirmó Andre Moura, managing director de New Mountain Capital. “Estamos orgullosos de apoyar a Grant Thornton Advisors con recursos adicionales para que nuestros profesionales puedan competir con éxito en el mercado y ofrecer un trabajo de la máxima calidad. Juntos, Grant Thornton Advisors y CBIZ serán más fuertes que nunca, con un mayor alcance y capacidades reforzadas para atender a una amplia variedad de clientes en todas sus etapas de crecimiento”.
“Grant Thornton Advisors y CBIZ cuentan conjuntamente con un amplio alcance y unas capacidades extraordinarias, únicas en el sector de la Auditoría y la consultoría”, afirmó Nikhil Devulapalli, managing director de New Mountain Capital. “Hoy, Grant Thornton Advisors se encuentra en una posición más sólida que nunca para atender a sus clientes y generar oportunidades significativas para sus socios y profesionales”.
El negocio de Benefits & Insurance Services de CBIZ pasa a estar respaldado por New Mountain Capital
En relación con el cierre de la operación, el negocio de Benefits & Insurance Services de CBIZ se ha constituido como una compañía independiente respaldada por New Mountain Capital.
Asesores de la operación
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de CBIZ. Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de CBIZ, y Teneo como asesor de comunicación estratégica de CBIZ.
Deutsche Bank actuó como principal asesor financiero de Grant Thornton Advisors y New Mountain Capital. Entre los demás asesores financieros se encuentran J.P. Morgan, BMO Capital Markets, BofA Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank y Jefferies. Evercore actuó como asesor financiero en relación con el negocio de Benefits & Insurance Services de CBIZ. Simpson Thacher & Bartlett LLP, Mayer Brown LLP y Hunton Andrews Kurth LLP actuaron como asesores legales. Goldin Solutions actuó como asesor de comunicación estratégica.