Banca privada y gestión de patrimonios

Nuestros socios Daniel Fernández y Álvaro Fernández, participan en el I encuentro sobre Banca Privada y Gestión de Patrimonios organizado por Prensa Ibérica.

La banca privada y la gestión de patrimonios en España atraviesan una etapa de transformación marcada por la sofisticación del inversor, la digitalización y la creciente relevancia de la sostenibilidad. En este contexto, el sector evoluciona hacia un modelo de asesoramiento más integral, centrado en la personalización y la generación de valor a largo plazo.

El encuentro reunirá en Madrid a destacados expertos del sector financiero y del asesoramiento patrimonial para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.

Organizado por Prensa Ibérica junto a sus cabeceras económicas, la jornada abordará la evolución de la banca privada en un entorno marcado por cambios regulatorios, avances tecnológicos y un perfil de inversor cada vez más exigente y diverso.

A lo largo del encuentro, diferentes mesas de debate profundizarán en cuestiones como la confianza en la relación con el cliente, la digitalización y personalización de los servicios financieros, así como el impacto del relevo generacional en la gestión de grandes patrimonios.

Asimismo, se analizarán tendencias emergentes en la gestión patrimonial, incluyendo la creciente relevancia de la inversión sostenible, los activos alternativos.

En conjunto, la jornada se configura como un espacio de reflexión y diálogo para profesionales, orientado a compartir conocimiento y explorar nuevas vías para generar valor sostenible en la gestión patrimonial.

Agenda

09.30 h – 10:00 h | Recepción de ponentes y asistentes

10.00 h – 10:05 h | Bienvenida

• Juan Carlos Lozano, jefe de Especiales de activos

10.05 h – 10:20 h | Intervención individual “Geopolítica e inversión. Riesgos y oportunidades”

• José Ramón Ituriaga, socio de Abante y Gestor Especializado en Renta Variable

10.20 h – 11:00 h | Mesa de expertos ‘La Banca Privada ante el nuevo inversor: regulación, confianza y digitalización’

• Mario Rappanello, director Wealth & Banca Privada de Banco Mediolanum
• Daniel Fernández, socio de Risk & Advisory de Grant Thornton 
• Víctor Mir, responsable de Banca Patrimonial de MiraltaBank
• Diego Abaitua, secretario General y director de Banca Privada de Renta 4
• Jorge Cabrera, director general de BDKapital

Modera: Vicente Varo, director general de FINECT

11.00 h – 11:45 h | Mesa de expertos “Gestión de Patrimonios 360º: sostenibilidad, alternativos y planificación integral”

• Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis AV
• Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta
  
• Juan Luis García Alejo, director de Andbank Wealth Management
  
• Álvaro Fernández, socio en Auditoría de Entidades Financieras de Grant Thornton
• Pablo Uriarte, socio de Abante

Modera: Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI

11:45 h | Fin del encuentro